Η Αραβική Εθνική Τράπεζα (ANB) ανακοίνωσε σήμερα την έναρξη λειτουργίας του κεφαλαίου Tier 2 (AT2025) σε δολάρια ΗΠΑ, με ισχύ από την Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου XNUMX. Πρόκειται για ένα στρατηγικό βήμα για την ενίσχυση της κεφαλαιακής της βάσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Βασιλείας III.
Αραβική Εθνική Τράπεζα
Η τράπεζα εξήγησε σε δήλωση που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο του Χρηματιστηρίου της Σαουδικής Αραβίας (Tadawul) ότι η τελική αξία και το μέγεθος της έκδοσης θα καθοριστούν αργότερα, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς, σημειώνοντας ότι η έκδοση απευθύνεται σε ειδικευμένους επενδυτές εντός και εκτός του Βασιλείου.
Λεπτομέρειες συνδρομής
Ελάχιστη συνδρομή: 200 δολάρια ΗΠΑ
Αύξηση: 1000 $
Τιμή προσφοράς: Καθορίζεται σύμφωνα με τις συνθήκες της αγοράς κατά τον χρόνο έκδοσης
Διαχείριση έκδοσης
Η τράπεζα έχει αναθέσει σε μια ομάδα διεθνών τραπεζών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων τη διαχείριση της διαδικασίας προσφοράς, και συγκεκριμένα:
ANB Capital
Κεφαλαίοι αριθμοί
Citigroup Global Markets Limited
Εταιρική και Επενδυτική Τράπεζα Credit Agricole
Deutsche Bank Aktiengesellschaft
HSBC PLC
Εταιρεία Επενδύσεων Kamco K.S.C.P.
Merrill Lynch International
SMBC Bank International PLC
Standard Chartered Bank
Αυτές οι οντότητες έχουν διοριστεί για να ενεργούν ως bookrunners και διαχειριστές έκδοσης.
Προχωρώντας προς βιώσιμα χρηματοοικονομικά
Αυτή η έκδοση αποτελεί μέρος της προσπάθειας της Αραβικής Εθνικής Τράπεζας να υιοθετήσει βιώσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία που υποστηρίζουν τη μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη και ευθυγραμμίζονται με τα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και διακυβερνητικά πρότυπα (ESG). Αυτό αποτελεί μέρος της ευρύτερης προσπάθειας των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων της Σαουδικής Αραβίας να προωθήσουν τη βιωσιμότητα στο πλαίσιο του Saudi Vision 2030.
