Η Saudi First Bank ανακοίνωσε την πρόθεσή της να εκδώσει πράσινα ομόλογα κεφαλαίου κατηγορίας 2 σε δολάρια ΗΠΑ μέσω ιδιωτικής προσφοράς σε ειδικευμένους επενδυτές εντός και εκτός του Βασιλείου, μια κίνηση που αποσκοπεί στην υποστήριξη της χρηματοοικονομικής της στρατηγικής και στην ενίσχυση της δέσμευσής της για βιώσιμη χρηματοδότηση.
Σαουδική Τράπεζα
Η τράπεζα εξήγησε, σε δήλωση που δημοσιεύτηκε στην πλατφόρμα Saudi Tadawul, ότι η έκδοση αυτή θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του μεσοπρόθεσμου προγράμματος ομολόγων της, σημειώνοντας ότι η αξία και οι όροι της προσφοράς θα καθοριστούν αργότερα, με βάση τις συνθήκες της αγοράς κατά τη στιγμή της εκτέλεσης.
Η τράπεζα πρόσθεσε ότι η προσφορά στοχεύει:
Ενίσχυση κεφαλαίου κατηγορίας 2
Υποστήριξη των γενικών σκοπών της Τράπεζας
Επίτευξη των οικονομικών και στρατηγικών στόχων της
Ευθυγράμμιση με το Πλαίσιο Βιώσιμου Χρέους της Τράπεζας
Οντότητες που διορίστηκαν ως διαχειριστές εκδόσεων
Για να διασφαλιστεί η επιτυχία της προσφοράς, η τράπεζα διόρισε ορισμένα μεγάλα διεθνή και περιφερειακά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ως διαχειριστές έκδοσης, όπως:
HSBC Bank PLC (HSBC)
Goldman Sachs International
Abu Dhabi Commercial Bank B.J.S.C. (ADCB)
Citigroup Global Markets Limited (Citi)
DBS Bank Ltd (DBS)
Emirates NBD Capital PJSC
Τράπεζα Μασρέκ B.S.C.
Mizuho International PLC (Mizuho)
Société Générale
🌱 Προχωρώντας προς βιώσιμη χρηματοδότηση
Η έκδοση αυτή έρχεται στο πλαίσιο της αυξανόμενης τάσης μεταξύ των τραπεζών της Σαουδικής Αραβίας και του Κόλπου προς βιώσιμα χρηματοδοτικά μέσα, σύμφωνα με το Saudi Vision 2030 και τους στόχους του πράσινου μετασχηματισμού. Τα πράσινα ομόλογα αντικατοπτρίζουν τη δέσμευση των εκδοτριών να χρησιμοποιήσουν τα έσοδα για τη χρηματοδότηση φιλικών προς το περιβάλλον έργων, όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και οι βιώσιμες υποδομές.
ملاحظات مهمة
Τα ομόλογα κατηγορίας 2 χρησιμοποιούνται για την ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης, χωρίς να επηρεάζεται το μετοχικό κεφάλαιο των μετόχων.
Η τελική τιμολόγηση και κατανομή θα εξαρτηθεί από την ανταπόκριση των επενδυτών και τις συνθήκες της αγοράς.
Η ανακοίνωση δεν συνιστά τελική δέσμευση για την αποδέσμευση μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών.
